牛股栏基本面快报（2024-07-26 周五）

• 两部门发交支持设备更新多项措施3000亿资金即将下达
• 重庆市虚拟电厂正式上线运行，行业中下游市场空间近千亿
• 银行业绩快报接连报喜，券商预计银行板块持仓有望继续修复
• 发改委支持老旧电梯等设备更新，产业链或迎机遇
• 中国牵头的里子通信网络国际标准发布，机构预计到30年全球里子通信
• 关于发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号-一发
• 关于沪港通交易信息披露机制调整相关事项的通知
  

两部门发交支持设备更新多项措施3000亿资金即将下达

7月25日，国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。

国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，《若干措施》在现行“两新”工作格局和政策体系基础上，进一步加大支持力度，强化中央和地方联动，明确由国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

其透露，支持地方消费品以旧换新的1500亿元资金，以及支持设备更新项目的首批已经审核过项目的约500亿元资金近日就会下达，并计划在8月底前把3000亿元左右资金全部下达。

开源证券表示，随着后续各地方推进落地实施，设备更新有望加快。政策要求到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，对应年均5.7%的复合增速，相比于2016至2023年年均1%左右的复合增速显著提升。大部分设备及部件更换周期少于理论设计寿命，成套设备更换周期比零部件更长，政策带动下，设备更新有望提前。

产业链及公司方面，海通证券等总结包括：
1）新能源汽车：比亚迪、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷等。

2）工业母机：海天精工、纽威数控、科德数控、豪迈科技、华中数控；

3）工程机械：三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压、柳工等；

4）农机：一拖股份等。

重庆市虚拟电厂正式上线运行，行业中下游市场空间近千亿

据报道，重庆市虚拟电厂7月25日正式上线运行。

这是西南地区首个上线运行的省级虚拟电厂，也是目前中西部地区接入虚拟电厂聚合商最多的省级虚拟电厂。据悉，重庆市虚拟电厂已累计接入聚合商11家，聚合意向客户5993户，意向可调节能力22.09万千瓦。其中，重庆电动、汇智能源、清安储能、三峡水利、中广核等5家虚拟电厂已通过能力校核，确定可调节能力9.21万千瓦。

国联证券指出，虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电，也可作为“负电厂”消纳系统冗余电量。虚拟电厂建设成本相对较低，考虑推广费用、相关智能设备以及管理运维平台成本后，单位投资为200-400元/kW，需求响应为主的虚拟电厂项目提升系统灵活性的成本相较于其他资源更低，性价比更高。

一方面用电侧呈现尖峰负荷快速增加情景，另一方面分布式电源、分布式负荷等加速建设带动需求。当前电改政策持续推进，虚拟电厂盈利模式有望丰富，经济效益驱动虚拟电厂建设规模持续提升。

东吴证券表示，虚拟电厂设备端投资包括通讯网关、规约转换、计量终端和虚拟电厂运营平台系统等硬件和软件设备；下游运营主体以发电集团、电网公司、售电公司以及第三方运营服务商为主，预计25年中游/下游市场空间约为699/112亿元。

公司方面，据华西证券等表示，
恒实科技：是国内领先的数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商及运营商。

朗新集团：公司打造了充电桩聚合平台、光伏云平台、停充一体化、售电等多种新的用户侧能源运营业态，是国内稀缺的同时联通B端、C端用户以及电网的运营公司。


银行业绩快报接连报喜，券商预计银行板块持仓有望继续修复

近日，杭州银行发布业绩快报，上半年营业收入193.4亿元，同比增长5.36%；净利润99.96亿元，同比增长20.06%。截至6月末，杭州银行不良贷款率0.76%，与上年末持平；拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。

此前，已有瑞丰银行、苏农商行、齐鲁银行相继发布半年度业绩快报，均交出净利双位数增长的成绩单。

光大银行表示，从PPI、规模工业企业利润等指标看，国内企业部门经营状况在逐步改善中，预计上半年银行经营整体保持平稳，资产质量保持良好。

中信证券认为，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计银行板块持仓有望继续修复。

发改委支持老旧电梯等设备更新，产业链或迎机遇

7月25日，国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况举行发布会。

国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，我国有80万台电梯使用年限超过15年，其中有大概17万台电梯使用年限超过20年，后续几年超期服役的老旧电梯数量还会持续攀升。人民群众对老旧电梯故障率高、运行可靠性差等问题的反应也越来越多。对此，发改委将老旧电梯等设别更新纳入了支持范围，通过加快更新改造提升设备安全可靠水平，切实办好群众利益的民心工程。

公司方面，A股相关概念股通用电梯、梅轮电梯等。

中国牵头的里子通信网络国际标准发布，机构预计到30年全球里子通信

中国牵头的量子通信网络国际标准发布，机构预计到30年全球量子通信产业规模将达到196亿美元

近日，世界三大国际标准化组织之一的国际电信联盟（ITU）批准通过，《量子密钥分发节点保护的安全要求》国际标准正式发布。这是首个系统性地规范关于可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子保密通信网络节点的安全实施和操作提供指导。据悉，该标准由我国相关企业牵头制定。

量子通信作为量子信息学的重要分支，其应用已经基本实现实用化，尤其是在量子保密通信方面，已经有许多工程应用。在国家政策的支持下，我国量子通信行业近年迅猛发展，已处于世界领先水平。

根据咨询机构ICV报告《2024量子通信与安全产业发展展望》，预计到2030年全球量子通信产业规模将达到196亿美元。

公司方面，A股相关概念股主要有国盾量子、神州信息等。

关于发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号-一发

关于发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案（2024年修订）》的通知

上证发〔2024〕107号
各市场参与人：
　　为了进一步规范公司债券（含企业债券）发行备案业务，结合业务发展情况和工作实践，上海证券交易所（以下简称本所）修订形成《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案（2024年修订）》（详见附件），现予发布，并自发布之日起实施。
　　本所于2023年10月20日发布的《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案》（上证发〔2023〕173号）同时废止。
　　特此通知。　
　　附件：上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案（2024年修订）　
　　上海证券交易所
　　2024年7月26日

关于沪港通交易信息披露机制调整相关事项的通知

上证发〔2024〕106号
各市场参与人：
　　为进一步优化沪港通机制，保证市场整体信息披露的一致性，2024年4月12日，沪深港交易所宣布将同步调整沪深港通交易信息披露机制。根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》等有关规定，上海证券交易所（以下简称本所）决定自2024年8月19日起调整沪港通交易信息披露机制，调整后公布内容如下：
　　一、沪股通公布内容
　　（一）每个沪股通交易日收市后，公布当日沪股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。
　　（二）每季度第五个沪股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通投资者合计持有数量。
　　二、港股通公布内容
　　（一）在交易时间内，沪港通下的港股通（以下简称港股通）当日额度剩余30%以上时，显示额度充足；当日额度剩余低于30%时，实时公布港股通每日额度余额。
　　（二）每个港股通交易日收市后，公布当日港股通买入成交金额及笔数、卖出成交金额及笔数、成交总额及总成交笔数，ETF成交总额，前十大成交活跃证券名单及其买入成交金额、卖出成交金额、成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。
　　（三）每个港股通交易日收市后，公布单只证券的港股通投资者合计持有数量。
　　请相关市场参与人做好业务及技术准备工作。
　　特此通知。　
　　上海证券交易所
　　2024年7月26日


　　(声明：提供的任何信息仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或询价，投资者使用前请予以核实，风险自负)