牛股栏基本面快报（2024-08-05 周一）

• 上游碳酸锂价格持续走低，诸能电芯显著降价，新型储能利用率大幅上
• 0penAI支持的人形机器人独角兽将发布第二代机器，相关产业链或迎关
• 《关于促进服务消费高质里发展的意见》印发，拉动经济增长地位进一
• 养猪行业有望迎反转，龙头业绩超预期
• 第二位患者成功植入脑机接口，康复设备或迎机遇
  

上游碳酸锂价格持续走低，诸能电芯显著降价，新型储能利用率大幅上

上游碳酸锂价格持续走低，储能电芯显著降价，新型储能利用率大幅上升

上海钢联发布的数据显示，截至8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，跌破8万元/吨关口。业内认为，随着电池级碳酸锂价格进一步跌破8万元/吨，意味着部分拥有较多锂矿资源的锂盐厂商也开始面临亏损风险。“行业产能出清的节奏主要是跟随电池级碳酸锂价格的下跌而变化。”分析认为，随着价格下跌，行业产能出清或加速。

根据此前数据显示，在碳酸锂价格快速下降的背景下，储能电芯显著降价。此外，华泰证券表示，中国是全球最大的储能市场，24年上半年新型储能利用率大幅上升。

随着储能利用小时数提升&调节能力增强，储能商业模式将趋于完善，储能装机规模有望实现高速增长。据CNESA预测，2024年中国新型储能新增投运规模将超35GW。未来随着储能产品技术&性能提升，竞争格局有望持续优化，相关产业链企业或将受益。

公司上，海通证券表示，随着储能行业高速发展，各环节龙头企业将不断受益，包括南网科技、阳光电源、上能电气等。

0penAI支持的人形机器人独角兽将发布第二代机器，相关产业链或迎关

OpenAI支持的人形机器人独角兽将发布第二代机器，相关产业链或迎关注

由OpenAI等知名公司支持的初创公司Figure AI发布了一段预告视频，展示了其最新型号Figure 02，并宣布将于8月6日正式发布。

根据介绍，这一版几乎是全新的设计，展示了一体化关节、执行器、新的仿人足部与灵巧手、头部的一些变化。其胯部关节有了更高的集成度，扭矩达到150 nm（牛·米），全身的自由度都有增加，比如腿和躯体至少180°可旋转；似乎也用了不少新型复合材料，轻量化，增强散热性能等。这些变化总体来说都是为了提高机器人的运动性能、作业灵活性和效率和续航能力。

此外，英伟达此前GR00T取得突破，解决机器人数据扩展难点。使用生成式模拟框架RoboCasa，通过改变环境的视觉外观和布局来增加演示数据。应用MimicGen，根据原始人类数据生成大量新的动作轨迹，并过滤掉失败的动作轨迹，以形成更大的数据集。

产业链及公司方面，西南证券表示包括：

丝杠及设备：贝斯特、五洲新春、北特科技、恒立液压、秦川机床；

减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德；

传感器：汉威科技、东华测试、柯力传感；

电机：鸣志电器、伟创电气、步科股份、禾川科技；

执行器总成：拓普集团、三花智控等。

《关于促进服务消费高质里发展的意见》印发，拉动经济增长地位进一

《关于促进服务消费高质量发展的意见》印发，拉动经济增长地位进一步提升

国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。

具体产业方面，此次《意见》覆盖了国内大消费众多行业，包括大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业发展；培育壮大新型消费，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展；培育提供改造设计、定制化整装、智能化家居等一站式、标准化产品和服务的龙头企业

万联证券表示，近期政治局会议新增“要以提振消费为重点扩大国内需求”的要点，并强调“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿等”，体现了消费作为拉动国内经济“三驾马车”之一的地位进一步提升。

此外，三中全会明确了财税体制改革中消费税的调整方向，分析认为有望引导地方改善消费环境，加强消费基础设施建设，提振居民消费倾向，促进消费行业整体增长和转型，推动消费蓝筹股的业绩回暖与估值修复。

行业方面，万联证券认为短期重点包括：

1）社会服务：巴黎奥运盛大开幕，出入境游迎来大型国际赛事红利期，文旅消费作为综合性极强的服务消费成为政策发力点，可关注旅游、餐饮、酒店等文旅产业链相关企业。

2）食品饮料：食品饮料作为消费必选品韧性十足，业绩稳健，可关注零食、白酒、啤酒、乳制品、调味品等板块龙头。

3）化妆品：近期化妆品需求端出现疲软，品牌表现分化加剧，可关注化妆品龙头企业。

公司方面，华泰证券表示，

管理提质增效的酒店龙头及餐饮活跃公司：锦江酒店、首旅酒店、同庆楼。

零食：盐津铺子、劲仔食品、三只松鼠

化妆品按公司口径的市占率中，珀莱雅、百雀羚、伽蓝集团和贝泰妮进入前十榜单。

养猪行业有望迎反转，龙头业绩超预期

国家统计局于8月4日公布了7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。根据对全国流通领域九大类50种重要生产资料市场价格的监测，2024年7月下旬与7月中旬相比，13种产品价格上涨，36种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。

此外，牧原股份8月2日晚披露半年报业绩，净利润8.29亿元，同比扭亏为盈。

上半年在供给断档预期、二次育肥、市场推涨情绪等因素刺激下，猪价开启上涨模式。5月份，全国猪价回到成本线以上，养殖行业开始微幅盈利。6月份，猪价大幅上涨，达到18.15元/公斤，环比上涨16.4%，同比上涨26.1%。

据中国养猪网8月4日消息，随着基层猪价的一路高歌猛进，养殖户们的捂栏扛价变得越发显著，生猪出栏量更是处在相对低迷的状态。目前南方个别地区的养猪户，在卖猪方面获得的利润已经超过600元每头，东北地区的生猪主流报价也迎来了强势上涨。

根据农业农村部发布的2023年9-11月中国能繁母猪存栏量数据，华鑫证券采用生猪生长周期10个月进行推算，预计2024年三季度生猪供给量会因本生长周期开端繁殖数量的减少而缩量，供给缺口相较于二季度会进一步扩大。生猪供给量的减少将促使生猪价格的上升，预估2024年三季度，生猪价格将会持续维持在高位上涨周期。

公司方面，天风证券表示，从2024年头均市值看，其中牧原股份3000-4000元/头；巨星农牧、温氏股份2000-3000元/头；新希望、新五丰、华统股份、唐人神、德康农牧、天康生物1000-2000元/头。

第二位患者成功植入脑机接口，康复设备或迎机遇

马斯克于当地时间8月2日透露，其脑机接口公司Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入一名人类患者体内。马斯克表示，第二颗植入物似乎进展得非常顺利。信号很强，电极也很多，工作得非常好。

据悉，去年5月Neuralink在获得FDA批准后，今年1月首次将脑机接口芯片植入患者体内。植入后，该患者能实现用意念控制电脑鼠标，不再依赖嘴和触控笔。马斯克预计到2026年，将有超过1000人植入Neuralink芯片。

国海证券表示，我国存量脑卒中患者2000万人以上，年新发脑卒中200万至400万人次左右，其中约80%的患者发生肢体功能障碍，脑机接口康复训练通过促进神经可塑性，有利于卒中患者功能康复，预计脑机接口康复设备的潜在市场空间可达40亿元至375亿元。

公司方面，
诚益通：公司与清华大学开展合作，在非侵入式脑机接口领域致力于将脑机接口技术与现有康复产品进行融合，实现产品升级。

伟思医疗：公司的第二代经颅磁刺激仪上市以来，相关产品业务规模与临床渗透率快速增长，取得市场良好反馈。