牛股栏基本面快报（2024-08-07 周三）

• 世卫组织警告新冠病毒感染率激增券商表示流感疫苗可降低交叉感染
• 三部委联手发交推动新型电力系统建设，充电基础设施或将保持高增长
• 工信部扩大增值电信业务开放，或将为IDC行业提供广阔成长空间
• 中国版星链卫星首发，商业航天市场空间正在打开
• 多部门部署促进服务消费，旅游等领域增里需求有望逐步被激发
• 央企采购迎来新规，北斗行业应用将迎来加速
  

1、世卫组织警告新冠病毒感染率激增券商表示流感疫苗可降低交叉感染

世卫组织警告新冠病毒感染率激增，券商表示流感疫苗可降低交叉感染风险

世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能很快就会出现。

光大证券表示，后新冠时代的流感疫苗可降低交叉感染风险：新冠病毒在全世界范围内的广泛流行，一部分人群可能面临同时感染新冠和流感两种病毒的风险。现有科研成果表明，新冠和流感具有合并感染、且增加重症和死亡率的风险，而为高危人群接种流感疫苗是降低该类风险、构筑免疫屏障的关键手段。

此外，新冠影响长期化，病毒持续进化不断产生新的变异株，其高传播性和免疫逃逸能力使得大量人群受到较大影响，且相当多的患者可能会遭受“长新冠”的影响。应对新冠的临床需求将会长期存在，而血制品是应对新冠感染或“长新冠”的重要手段。在新冠病程进展到一定程度时，治疗应侧重于抗炎和免疫调节，静丙在这一情况下可能发挥重要作用；对于一部分危重症患者，如出现低蛋白血症、感染性休克等情况，使用人血白蛋白可以恢复血浆白蛋白水平，改善预后。对于“长新冠”患者的各类自身免疫性疾病，静丙也可能实现临床获益。

公司方面，其表示疫苗股主要有：百克生物、金迪克，血制品包括天坛生物、派林生物等。

2、三部委联手发交推动新型电力系统建设，充电基础设施或将保持高增长

三部委联手发文推动新型电力系统建设，充电基础设施或将保持高增长趋势

据国家发展改革委网站8月6日披露，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。

其中提出，完善充电基础设施网络布局。以“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）为重点，因地制宜布局公共充电基础设施，扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施，逐步构建日益完善的充电基础设施网络。

数据显示，24年1-6月充电基础设施增量为164.7万台，新能车国内销量494.4万辆，桩车增量比为1：3。充电量层面，24年6月全国充电总电量约45.6亿度，较5月增加4.2亿度，同比增长54.1%，环比增长10.0%。整体上看，充电基础设施继续高增长趋势。

地方层面上，广东省能源局此前发布关于印发电动汽车充电基础设施设备更新计划的通知，文件提出，当下广东省已有较多充电设施服役较长年限或原充电功率较低，到了需要更新换代的时候，动态推进功率60千瓦以下或服役期5年以上的充电基础设施设备更新改造为功率120千瓦及以上或360千瓦及以上的超充设施、超充拖快充设施，有利于提升充电效率、节约土地资源、服务更多车型、助力产业发展。

华泰证券表示，随着新能源汽车保有量提升，公共充电供需矛盾凸显，各地政府出台充电桩建设政策，国内充电桩建设有望提速。

产业链及公司方面，方正证券表示包括：
直流充电桩及充电桩运营：万马股份、特锐德、盛弘股份、绿能慧充；

交/直流整桩端：道通科技、炬华科技、英杰电气；

充电枪及充电桩设备：永贵电器、沃尔核材、鑫宏业；

充电模块：盛弘股份、通合科技。

3、工信部扩大增值电信业务开放，或将为IDC行业提供广阔成长空间

8月6日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，意见提到，扩大电信业务开放，推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。

资料显示，增值电信服务是指利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络，提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务、互联网数据中心等业务活动。

今年4月，工信部发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》。长城证券表示，试点开放互联网数据中心等增值电信服务，不仅会加快国内IDC行业的市场化进程，提高行业整体竞争力，还将推动数字化、网络化、智能化的深度发展，为IDC行业提供更广阔的成长空间。据中国信通院数据，我国云计算市场预计2025年市场规模将突破1万亿元。

此外，银河证券称，在技术层面，AI在网络产业的应用加速，推动网络智能化和行业数字化转型。运营商和设备商纷纷加强技术研发合作，共同制定行业标准，推动6G研究深入发展，智能化、数字化转型将成为行业发展的重要方向。

公司方面，
优刻得：公司的增值电信业务许可证上业务范围中包含“互联网数据中心业务”。

每日互动：数据服务商，拥有增值电信业务资质。

4、中国版星链卫星首发，商业航天市场空间正在打开

据央视新闻报道，北京时间2024年8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

今年尝试“一箭18星”之后，随着每年交付能力翻番，后续还将探索“一箭36星”、“一箭54星”，最终构成“千帆星座”。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

“千帆星座”计划落地后，将为普通消费者带来随时随地的卫星互联网接入服务，确保每个人“永不失联”。当前，商业航天竞争成为全球航天竞争的主要形态之一，成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。一系列重大政策落地释放，正推动商业航天加速发展。2024年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确，市场空间正在打开。

公司方面，据中证报表示，有天银机电、三角防务等。

5、多部门部署促进服务消费，旅游等领域增里需求有望逐步被激发

据国务院新闻办公厅网站预告，国务院新闻办公室将于8月9日上午10时举行新闻发布会，届时商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人将介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）有关情况。

国泰君安认为，《意见》对社会服务及商贸零售全板块的产业及龙头公司发展均有正面化。短期优质供给升级及场景创新，餐饮/OA/景区/酒店/免税/出境游/健身等领域增量需求有望逐步被激发。短期行业供给和竞争或有加剧，但考虑到中国服务消费品牌已经在长期市场化环境中竞争，预计将促进中国消费服务龙头加速自身标准化、效率提升的步伐，培育国际竞争力。

公司方面，
长白山：公司主要业务包括旅游客运、温泉开发、酒店管理、旅行社、景区管理等。

岭南控股：公司是集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。


6、央企采购迎来新规，北斗行业应用将迎来加速

据国务院国资委官网8月6日披露，国务院国资委近日印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，要求发挥采购对科技创新的支撑作用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

华安证券认为，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。国内市场早期主要被国外巨头垄断如今我国已在GNSS基带芯片、射频芯片、0EM板卡、高精定位算法等全面实现国产化。中国时空信息集团今年4月成立，北斗行业应用推广从此有了抓手。在一系列政策驱动下北斗行业应用将迎来加速。

公司方面，
华测导航：公司上半年净利润预增28.87%-35.25%，主要系资源与公共事业以及海外营收实现快速增长。

司南导航：公司是完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术并成功实现规模化市场应用的国家级专精特新“小巨人”企业。

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