牛股栏基本面播报（2024-08-08 周四）

• 我国成功开发人造蓝宝石介质晶圆:半导体材料新突破
• 深圳收储+上海土拍创纪录，地产迎来多重催化
• 巴斯夫受火灾影响，多种维生素产品将中断供应
• 上海电力现货市场新规征求意见，改革有望进一步深化
• 《黑神话:悟空》荣登榜首，概念股有望受关注
  

1、我国成功开发人造蓝宝石介质晶圆:半导体材料新突破

据报道，经过多年研究攻关，我国科学家成功研制出一种人造蓝宝石作为绝缘介质的晶圆，为开发低功耗芯片提供了重要的技术支撑。这一成果8月7日在国际学术期刊《自然》发表。据介绍，通过采用这种新型材料，科研团队目前已成功制备出低功耗芯片器件，续航能力和运行效率得到大幅提升。

分析称，这一成果不仅对智能手机的电池续航具有重要意义，还为人工智能、物联网等领域的低功耗芯片发展提供了有力支持。

公司方面，据德邦证券表示，
天通股份：主营包括蓝宝石晶体材料。

晶盛机电：公司业务涉及半导体、光伏设备领域以及半导体材料细分领域的蓝宝石材料和碳化硅材料等。

2、深圳收储+上海土拍创纪录，地产迎来多重催化

8月7日，据深安居微信公众号，深圳市安居集团有限公司发布关于收购商品房用作保障性住房的征集通告。通告明确，房源征集范围为，深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。

此外，8月7日，上海迎来2024年第四批次土拍。徐汇区斜土街道地块起始楼面价达10.1万元/平方米，最终，绿城以48.05亿元的价格斩获该地块，成交楼面价131045元/平方米，溢价率30%。该地块打破了2016年融信中国在上海拍出的国内最贵地王纪录。

东吴证券表示，“收储”政策通过政府和城投平台的充分介入，收储部分存量房源以减轻市场供应过剩的压力并缓和供需失衡的形势，从而助力稳定当地房价，修复市场信心，同步提升供需两端的积极性。

政策方面，国泰君安表示，从时间点来看，7、8月是传统淡季，出台强政策的概率不高，预计9月初或930是重要节点。目前来看，下半年信贷政策上再松动的可能性较大，购房税费减免、一线城市限购政策也有望进一步优化，供给侧政策，收储、盘活闲置土地等政策成为下一阶段观察落地最重要的方向，此外，住房以旧换新可能是被低估的方向。房价的企稳也需要等待整体的库存高位回落，当前二手房库存对新房库存有显著的替代效应，因此未来可能会有消化二手库存的政策。

公司方面，天风证券表示，包括：
1）优质地产龙头：招商蛇口、保利发展；

2）优质物管企业：招商积余、保利物业，中海物业、万物云；

3）保障房及城中村改造主题：绿城管理控股，城建发展、天健集团、中华企业。

3、巴斯夫受火灾影响，多种维生素产品将中断供应

德国化工巨头巴斯夫8月7日发布消息称，受路德维希港基地火灾影响，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。

8月6日，百川盈孚的消息显示，目前，经销商市场VA多数处于停报观望，部分参考成交价上涨至180元-190元/公斤；VE经销商也同样多数处于停报观望，部分参考成交价涨至120元-130元/公斤。而巴斯夫爆炸事故前，即7月28日，VA市场参考的成交价为92元/公斤，VE市场参考成交价为93元/公斤。

招商证券指出，当前全球维生素A生产企业仅7家，其中巴斯夫产能最大，占比为26.7%。当前维生素A厂家国内停签停报，部分厂家待发订单基本执行完毕，供给端挺价意愿较强。

同时国盛证券认为，本轮VE行业所发生的格局变化可类比2008年，巴斯夫遭遇不可抗力事件不但影响了其VA、VE的供应，还影响了其维生素中间体对其它维生素厂商的供应。

产业链及公司方面，申万宏源表示包括：

维生素A（新和成）、维生素E（新和成、浙江医药）；维生素B6（天新药业）；维生素C（东北制药）；维生素B1（天新药业、兄弟科技）。


4、上海电力现货市场新规征求意见，改革有望进一步深化

据上海市发展改革委网站8月7日披露，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。

业内人士观点称，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已难以满足实时平衡的需求，尤其是在新能源出力波动较大的时段和地区。电力现货市场的建立和发展，将为市场参与者提供一个时、空信息更精确的电能量交易平台，有助于提高电力系统的灵活性和响应速度。上海电力现货市场的新规征求意见，标志着我国电力市场改革的进一步深化，预示着新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。

公司方面，
国网信通：已参与了虚拟电厂相关示范工程案例，打造覆盖“源网荷储充”一体化运行虚拟电厂运营平台，目前平台已接入华北辅助服务市场、天津、上海虚拟电厂参与电网调节，实现各类能源资源的优化配置。

远光软件：虚拟电厂平台类产品已经在上海电科院虚拟电厂示范项目得到应用。


5、《黑神话:悟空》荣登榜首，概念股有望受关注

据报道，V社日前公布了Steam平台最新一周销量榜（7月30日-8月6日）。Steam新一周的全球冠军被《黑神话：悟空》拿下。

8月6日，《黑神话：悟空》正式宣布已经完成了正式版本的所有内容开发，游戏将如期与玩家见面。该款游戏以其独特的文化背景、精湛的画面表现和创新的玩法设计，成功吸引了全球玩家的目光。目前，开发团队正在进行上线前的最后体验、测试与部署工作，斗鱼、虎牙等各大直播平台也已上线《黑神话：悟空》直播专区，为游戏上线后的直播做准备。值得注意的是，该款游戏的首通大赛在抖音也引起大量玩家和网友热议，届时大大小小的游戏主播都将直播通关《黑神话：悟空》。

可以预见的是，《黑神话：悟空》上线后必然会成为这个暑期档最火的游戏之一，概念股有望受关注。

公司方面，
浙版传媒：公司旗下浙江出版集团数字传媒有限公司是游戏《黑神话：悟空》的出版方。

华谊兄弟：公司间接持有《黑神话：悟空》开发公司游戏科学股份。

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