牛股栏基本面播报（2024-08-12 周一）

• 国务院印发关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见，加快清洁能源
• 全球绿氢项目显著增长，电解槽出口订单快速增加
• C919明年有望获得欧盟认证，相关产业链或迎机遇
• 首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同系统发布
• 我国首次系统部署加全面绿色转型，环保产业或将受益
  

1、国务院印发关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见，加快清洁能源

国务院印发关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见，加快清洁能源基地建设

据报道，中共中央、国务院印发关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见。

意见主要目标是：到2030年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。到2035年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，绿色生产方式和生活方式广泛形成，减污降碳协同增效取得显著进展，主要资源利用效率达到国际先进水平。

意见提到推动传统产业绿色低碳改造升级，大力发展绿色低碳产业，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右。

能源方面，意见提到大力发展非化石能源。加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发。积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏。到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。

公司方面，据国盛证券、国金证券等表示主要包括：

水电：西藏天路、高争民爆、中国电建。

储能：阳光电源、阿特斯。

海上风电：东方电缆、中天科技、天顺风能等。

2、全球绿氢项目显著增长，电解槽出口订单快速增加

据报道，在全球能源市场向清洁化、低碳化转型的大趋势下，国内氢能产业也迎来新机遇，今年以来，制取氢气核心设备电解槽的出口订单快速增加。业内人士表示，目前全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。

目前，中国在工业领域对氢能的应用已经相当成熟，并且在碳排放要求的推动下，绿氢的利用有望从工业和交通领域扩展到航运和储能发电。氢能的应用端将受益于燃料电池汽车的增长、氢基燃料的广泛应用、绿氢项目的推进以及氢气输送管道的招标。

财通证券表示，绿氢环节具备高增长、大空间的属性，国内外大型绿氢项目的上量，电解槽和压缩机环节能够充分受益放量，密切关注上游制备氢气的环节，核心设备电解槽，建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。

而根据长城证券不完全统计，截至2024年8月2日，2024年我国累计电解槽中标项目已达26个，中标电解槽类型包括碱性、PEM、AEM三种，其中以碱性和PEM为主。除了上游电解槽外，长城证券还表示中游制氢计划不断增加，开展氢能应用探索又有新进展，建议留意制氢示范站企业；下游燃料电池车销量不断增加，氢车推广量不断扩大，氢车示范应用不断推广，氢车应用领域的企业也值得关注。

公司方面，中信证券、国泰君安表示，
具备电解槽制造能力的石化机械、兰石重装、昇辉科技、双良节能以及相关阀门供应商江苏神通等。

绿氢制取环节公司：华光环能、华电重工；

储运环节公司：富瑞特装等。

3、C919明年有望获得欧盟认证，相关产业链或迎机遇

据报道，一名消息人士透露，上个月欧洲航空安全局（EASA）在上海对国产大飞机C919开展实地检查并给出“积极反馈”，中国相关民航机构对C919客机在2025年获得欧盟认证感到更加乐观。“欧洲航空安全局代表团给予了积极反馈。”这名消息人士表示，“它（C919客机）在2025年获得欧盟认证的前景更加乐观。”

目前全球商用飞机几乎被波音和空客垄断，C919投入商业运营使得中国商飞成为全球大飞机主流制造商之一。订单方面，2024年以来国内航司持续签订C919订单，计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五，目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单，对应金额高达9000多亿元。

国盛证券指出，飞机成本主要由机体结构（30%-35%）、发动机（20%-25%）和机载设备（25%-30%）构成，C919机体结构由商飞设计、航空工业旗下企业制造，具备完全自主知识产权，发动机、机载设备、部分原材料等仍依赖海外，未来具备巨大国产化空间。

国盛证券表示，大飞机作为新质生产力的代表产业，极具战略意义和经济价值，目前处于全面提速阶段，万亿市场空间拐点已到。大飞机的投资机会主要分为以下几个方向：1）最先受益于大飞机产业发展的机体结构企业以及进入海外发动机产业链的国内企业；2）远期国产化空间巨大的环节相关企业；3）值得关注的小而美赛道，如航空油料、航空线缆等。

公司方面，
楚江新材：公司可为国产军用和民用飞机提供刹车盘预制体等产品，是国产大飞机C919飞机刹车盘预制体供应商。

广联航空：公司为C919在飞机研发阶段和定型阶段承制其主要的复合材料成型工装的研发与制造任务。

4、首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同系统发布

据报道，8月10日，“上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动举行。众多行业专家、企业家、RISC-V及智能网联汽车产业链上下游伙伴汇聚于此。会上，RISC-V车路云协同1.0验证示范系统发布，这是全球首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同1.0系统。

根据中国汽车工程学会预测，2025年至2030年国内车路云一体化智能网联汽车产业产值增量分别有望达到4941亿元和13255亿元，年化复合增速可达22%。

国海证券表示，近期20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过，各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化。具体从车路云各个环节的建设顺序来看，招标项目或将率先建设路端和云端设施。

公司方面，
通行宝：公司围绕车路协同等方向已形成“自由流云收费”“智慧路网云控平台”“视频AI监测大模型”“调度云”“高速大脑云控平台”等系列数字产品及解决方案。

中交设计：公司先后牵头多个省份交通基础设施数字化转型升级方案研究，中标广东、福建及四川等多地交运行业数字化转型项目。


5、我国首次系统部署加全面绿色转型，环保产业或将受益

据报道，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。

意见围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等5大领域，以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等3大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。

今年7月第二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，其中“深化生态文明体制改革”为重点方面之一，《决定》提出7项“聚焦”，其中包括“聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，健全生态环境治理体系，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生”，环保行业在进一步全面深化改革的进程中具备重要作用。

公司方面，
瀚蓝环境：公司收购粤丰环保后固废一体化资产稀缺性将突出，行业前三的区域龙头型公司。

英科再生：公司在可再生塑料领域，规模优势显著，具备较强的市场竞争力。

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