牛股栏基本面播报（2024-08-19 周一）

• 汽车以旧换新文件落地，未端回收拆解等也有望受益
• 上交所线下打新新规出炉，预计将带来百亿以上配置盘
• 行业需求将进入旺季，猪肉价格上张动力充足
• 氢能产业利好政策频出，概念股有望受益
• 北京加快建设新能源汽车超充站，机构建议关注高压架构下相关零部件
• 《黑神话:悟空》即将上线，截至8月13日当周以3.9亿销售额的断层优势稳居榜首
  

1、汽车以旧换新文件落地，未端回收拆解等也有望受益

8月16日，商务部等7部门发布关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知，提高报废更新补贴标准。其中对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。加大中央资金支持力度。

一方面，财信证券认为“电动化”仍是主线，搭配新一期新能源下乡活动展开、新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持及企业陆续发布的配套优惠等政策，下半年汽车销量有望得到进一步提振。由于政策对于新能源汽车补贴力度更大，在目前“油电同价”并且智能化更胜一筹的情况下，新能源渗透率有望持续提升。预测在5-20万价格区间内，新能源产品销量占比较高的自主品牌车企将最大程度受益：比亚迪、长安汽车。

另一方面，汽车进入报废高峰期，报废汽车源头回收量提升加速报废机动车拆解市场扩容。国泰君安表示，按照15年的非营运车辆报废的判断值，2009年车型在2024年前后进入集中报废期。伴随源头回收量提升，末端报废汽车拆解市场扩容在即。

华宏科技：拥有报废汽车拆解业务。

中自科技：汽车以旧换新催生环保尾气催化剂采购需求，公司为环保尾气催化剂生产商。

2、上交所线下打新新规出炉，预计将带来百亿以上配置盘

8月16日，上交所发布《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》，要求参与科创板新股申购的网下投资者除符合现行市值门槛要求外，还需持有科创板股票市值600万元（含）以上。

据国泰君安测算，2024年科创板新股网下询价参与账户数量维持在7000户附近，考虑到其中约3-4成主动权益类及指数类账户已满足600万科创板持股市值要求，另有3-4成账户将在窗口期积极配置满足底仓市值要求，预估新规落地初期可能影响1-3成账户。

此外，根据上交所通知，本次规则修订将于2024年10月1日起实施，距当前规则发布时间仍有1个月半月窗口期，为满足日均判断标准，其建议网下参与账户于近期开始积极建仓，预估将为科创板带来百亿以上配置需求。

今年6月，证监会发布了《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，大力支持并购重组，特别是鼓励上市公司在产业链上下游进行整合。

据统计，截至年中，科创板市值占比中，电子行业占38%，医药生物占20%，电力设备占12%，机械设备占10%，计算机占8%。个股行业分布中，TOP5的为电子（140只）、医药生物（106只）、机械设备（88只）、计算机（66只）、电力设备（55只），占比在2022年以来持续稳定在78%以上。

个股上看，以最具代表性的指数科创50为例，前十大权重股分别是中芯国际、海光信息、中微公司、金山办公、澜起科技、寒武纪、联影医疗、石头科技、传音控股、晶科能源。

3、行业需求将进入旺季，猪肉价格上张动力充足

据农业农村部监测，8月16日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.38元/公斤，与上周五（8月9日）的26.19元/公斤相比，上涨4.5%。本周的平均价格为27.2元/公斤，与上周25.9元/公斤的均价相比，上涨5%。

华泰证券表示，前期压栏/二育压力或已释放殆尽，后续若二育进场则可能助推短期肥猪出栏收缩，预计三季度猪价有望创新高。此外，24二季度生猪养殖行业及多数上市公司虽预计扭亏，但23年一季度—24年一季度连续5个季度亏损或导致资产负债表修复尚需时间，预计母猪存栏短期难以修复，有望带动猪价超预期机会。

湘财证券表示，根据季节性规律，8月起生猪需求进入旺季，屠宰量开始上升，下半年猪肉消费量往往高于上半年，供应缺口进一步拉大，猪肉价格上涨动力充足。

公司方面，天风证券表示，

从2024年头均市值看，其中牧原股份3000-4000元/头；巨星农牧、温氏股份2000-3000元/头；新希望、新五丰、华统股份、唐人神、德康农牧、天康生物1000-2000元/头。

4、氢能产业利好政策频出，概念股有望受益

据报道，8月16日，西安迎来第十九届中国可再生能源大会的盛大开幕。隆基绿能科技股份有限公司创始人、总裁李振国表示，未来有1/3的终端场景无法用电能直接替代，光伏产生的绿电需要制成绿氢。

当前，各地政府正加快氢能产业的发展步伐，截至目前，先后有陕西、吉林、山东、四川等4个省份和内蒙古鄂尔多斯市明确推出了氢能车免收高速费政策。除了多地实施氢能汽车高速免通行费政策外，不少地方也推出了氢能产业发展政策。

机构表示，2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速，产业链有望受益。

公司方面，关注富瑞特装、雪人股份等。

5、北京加快建设新能源汽车超充站，机构建议关注高压架构下相关零部件

北京加快建设新能源汽车超充站，机构建议关注高压架构下相关零部件的投资机会

据报道，近日，北京市发改委联合市城市管理委印发实施《本市加快推进新能源汽车超级充电站建设实施方案》。预计到2024年年底，全市将建成超充站500座，到2025年年底力争实现数量翻番，达到1000座。

据了解，“超充”是指以单枪方式为电动汽车提供电能的一种大功率充电技术。相较于快充和慢充，“超充”充电速度更快，可以为充电用户带来“一秒约一公里”近似加油站加油的极致充电补能体验。

西南证券表示，电动化长周期趋势确定，渗透率有望持续提升，快速充电需求也在不断增长。第三代半导体和高倍率电池技术日趋成熟，800V高压平台车型呈现从高端向中低端车型的渗透与普及趋势，关注高压架构下相关零部件的投资机会。

公司方面，
通合科技：已推出40kW液冷充电模块，适配全球快充和超充需求以及新能源汽车需求；

利和兴：是华为公司的合格供应商，预计到2024年底，华为600kW全液冷超级快充将完成超过10万个的部署。

6、《黑神话:悟空》即将上线，截至8月13日当周以3.9亿销售额的断层优势稳居榜首

据报道，8月16日22时，多家媒体陆续发布《黑神话：悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机动作角色扮演游戏《黑神话：悟空》将于8月20日全球同步上线，确定登陆PS5/STEAM/EPIC GAMES STORE/WEGAME平台。

上证报指出，《黑神话：悟空》是改编自中国经典小说《西游记》的国产3A游戏。截至发稿时，Metacrtic上针对该游戏发布测评的大小测评机构共有54家，均分为82分，其中多家外媒给出90分以上高分。从销量来看，根据2024国游销量半年榜的统计，《黑神话：悟空》以120万的全平台销量和3.9亿销售额的断层优势稳居榜首。Steam平台8月6日至8月13日的付费游戏销量榜上，《黑神话：悟空》稳坐全球榜首。

公司方面，
浙版传媒：旗下浙江出版集团数字传媒有限公司今年2月27日获得游戏《黑神话：悟空》出版版号。

致尚科技：向META和PICO提供精准定位控制器产品，该产品应用于VR/AR设备的手柄上。

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