牛股栏基本面播报（2024-09-05 周四）

• 行业旺季来临，稀土价格连续走高
• 光伏玻璃生产商被曝联合减产，或将推动价格逐步筑底
• 华为哈勃入股，量子精密测里技术或将站上风口
• 华为新款智能手表即将推出，产业链有望受益
• 特斯拉人形机器人将亮相外滩大会:或将催化行业加速发展
  

1、行业旺季来临，稀土价格连续走高

据报道，近期磁材大厂集中招标，市场需求增加，且7月部分轻稀土分离厂复产延期导致供给下降，故8月轻稀土价格继续走强。

需求方面，新能源汽车继续维持较快增速，政策层面加大对消费品以旧换新支持，汽车补贴标准得到提升将推动前期保持观望的需求得到进一步释放。调内需走弱，7月空调产量同比下滑2%，但9-11月排产数据显示生产边际有望逐步回升，外需仍将是空调需求增长的重要支撑。

展望未来，国金证券表示下半年尤其四季度需求显著更旺盛叠加《管理条例》正式生效（10月1日）对不合规供应进行严格限制，望迎稀土供需显著改善的局面；目前行业“价格-成本、库存和主流标的估值”的三重底部愈发明确。

公司方面，北方稀土、中国稀土等为行业龙头。

2、光伏玻璃生产商被曝联合减产，或将推动价格逐步筑底

据报道，包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。

旗滨集团相关负责人表示，会议确实存在，是由行业协会与上市公司共同发起。那么，减产30%能否实现？“预期减产幅度不一定能够实现，因此封炉减产对供需格局的实际影响效果，暂时是不确定的。”该负责人说：“预计玻璃环节的供需平衡难在短期内实现。”

多位行业内人士表示，截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天，能否推动价格逐步筑底目前仍是未知数。

广发证券指出，光伏玻璃听证会流程源自21年7月份的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》正式稿，对于光伏玻璃，一方面，在当前碳达峰、碳中和大背景下，考虑光伏产业发展需要、保障光伏新能源发展，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换；另一方面，对于新上光伏压延玻璃，要建立产能风险预警机制，新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会。2023年5月，众多省份都对风险预警信息处理意见进行了公示。基于项目风险预警信息处理意见公示，预计光伏玻璃行业中期供给扩张或受到一定政策约束。

随着开工压力传导到竣工，且浮法玻璃产能仍在高位，国泰君安预计24年浮法或呈现前高后低态势。尽管玻璃本轮下行略滞后于其他大宗品，但玻璃优势在于行业内企业以民营为主，且集中度较低，出清机制更为市场化。

公司方面，长江证券等表示，亚玛顿、旗滨集团等为光伏玻璃龙头之一。

3、华为哈勃入股，量子精密测里技术或将站上风口

据天眼查显示，近日，国测量子科技（浙江）有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）为股东，公司注册资本由约1578.9万人民币增至约1651.2万人民币。

据国测量子官网显示，国测量子是北京大学在量子精密测量领域发起设立的产业化公司，公司积极生产开发包括芯片原子钟在内的量子精密测量高端仪器，建立包括芯片原子钟在内的量子精密测量高端仪器生产基地，真正实现国产高端仪器完全自主可控。打破国外技术壁垒和管制禁运，突破关键器件“卡脖子”问题，同时推动量子精密测量相关产业快速发展。

量子精密是量子科技的三大领域之一，量子精密测量技术的测量仪器能够提供高准确性且长期可靠的测量数据，将为科技工业的发展带来革命性变化。国际单位制的量子化变革可以实现从原子尺度到宇宙尺度的全范围、高准确测量，推动纳米科技、精密制造、深空探测、卫星导航等领域的快速发展。

西南证券表示，全球量子精密市场规模预计从2019年的11.2亿美元增长到2030年的25.3亿美元，市场规模呈现不断上升趋势，年复合增长率为7.7%。

公司方面，
天奥电子：公司开展了量子精密测量领域的技术研究和产品开发。

科大国创：公司投资的国仪量子是以量子精密测量为核心技术。

4、华为新款智能手表即将推出，产业链有望受益

9月4日，华为海外官方账号宣布全球创新产品发布会将于9月19日在巴塞罗那正式举行。据海报信息，本次发布会有望推出全新智能手表华为WATCH GT5系列。

结合上周华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会的官宣内容，媒体预测该手表或将搭载华为全新玄玑感知系统，望支持更精准的长周期连续监测能力，帮助用户及时发现潜在健康风险，同时监测范围也将从生理指标进阶到心理指标，为用户管理情绪提供有效手段。

据IDC最新公布的报告，华为今年上半年接连凭借手环和智能手表新品上市取得显著增长，已连续两个季度位居全球腕戴市场出货量第一，在中东非、拉美和中东欧等地区均取得长足进步，并且华为在中国腕戴市场自2021年开始蝉联出货量第一。

华为此次发布会势必将再次在全球范围内引发广泛关注与热烈讨论，全新玄玑感知系统的加持下，华为新款智能手表望引爆可穿戴市场。

公司方面，
敏芯股份：公司的MEMS传感器产品广泛应用于智能手机、智能家居、可穿戴设备等消费电子产品，同时也逐渐在汽车和医疗等领域扩大应用，目前已使用公司产品的品牌包括华为、小米等头部大厂。

长信科技：公司为华为提供手机、可穿戴、NB和PAD中高端显示模组产品，在此基础上，公司正在加快和华为在其他产品的合作进程。

5、特斯拉人形机器人将亮相外滩大会:或将催化行业加速发展

据报道，9月5日至7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品--赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。

特斯拉表示，目标让机器人的成本从数十万美元降至一两万美元，这需要在制造上不断进行创新。特斯拉预计从明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。

此前在8月27日的小鹏新车发布会上，何小鹏宣布小鹏自主研发的第二代人形机器人将在今年的“1024科技日”上首次亮相。该机器人采用基于端到端自动驾驶模型，灵巧手有超过60个关节，大幅提升了灵活性。高工产业研究院预计，中国人形机器人市场规模将在2024年达到21.58亿元，2030年达到近380亿元，年复合增长率超过61%。

公司方面，
北特科技：公司持续配合客户研发各型号丝杠零部件，包括螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等，应用于人形机器人执行器及汽车后轮转向系统。

绿的谐波：公司的谐波减速器可应用于人形机器人小臂、大臂、髋部等关节。

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