牛股栏基本面播报（2024-08-14 周三）

• 谷歌AI手机亮相，产品对标GFT-4o语音功能
• 二季度平板电脑出货里再增两位数:景气度已持续一整年
• 光伏出海再提速，行业龙头也有整合大动作
• 深蓝航天首飞任务将对火箭一级实施回收，重复使用运载火箭市场空间
• SK海力士DDR5 DRAM芯片提价15%-20%或将进一步带动行业发展
  
  
  1、谷歌AI手机亮相，产品对标GFT-4o语音功能
  
  隔夜在第九届Made by Google活动上，谷歌宣布将Gemini AI助手融入安卓系统，意味着安卓系统设备将拥有Gemini辅助的全新AI功能。同时，谷歌发布了首批Gemini AI加持的旗舰智能手机Pixel——Pixel 9系列。
  
  且AI成为谷歌硬件全家桶亮相的关键词，AI被提及近百次，Gemini已无缝集成到了折叠屏手机、智能手表、TWS耳机等各类硬件中。
  
  公司通过抢在苹果正式发布搭载苹果智能的iPhone 16系列之前，使得安卓成为了首个配备大型设备内置多模态AI模型的移动操作系统。
  
  分析认为，在端侧AI这件事上，谷歌与苹果、三星的思路基本一致，就是以AI为核心重建操作系统，重新定义手机功能。其中最重磅的发布是AI助理Gemini的新能力和全面集成。此前，作为“御用智能助手”的谷歌Gemini就已经在三星手机上亮相，今天其自家的Pixel不仅终于深度集成了Gemini，还带来诸多更新。包括对标GPT-4o语音功能的Gemini Live、与用户目前使用的所有谷歌应用和工具集成、AI图文能力大涨等。
  
  分析认为，长期来看，端侧大模型的爆发有望呈现指数级别增长，相关零部件有望升级。
  
  公司方面，
  福蓉科技：公司是谷歌指定的主要供应商，有给Pixel系列手机供货，包括Pixel 8、Pixel 8 Pro等机型。
  
  麦捷科技：公司目前供应谷歌的产品主要是星源电子的液晶显示模组。
  
  2、二季度平板电脑出货里再增两位数:景气度已持续一整年
  
  TechInsights 8月13日发布数据显示，今年第二季度，全球平板电脑出货量同比增长14%，增长已持续一整年。随着更新周期的加快、经济表现的改善以及去年通胀的缓解，几乎所有主要供应商的出货量都高于一年前。
  
  该机构发布的数据显示，二季度出货量排名居前的平板电脑厂商中，苹果、三星、联想的出货量分别增长17%、17%和16%，分列前三位，小米出货量增速达到惊人的138%，跻身全球第四。
  
  开源证券指出，平板电脑的基本应用场景主要是个人和家庭娱乐，随着移动互联网的普及，轻便化的平板电脑受到市场青睐，平板电脑在零售、医疗、制造、餐饮等领域发展迅速。根据IDC数据，目前平板电脑已成为消费电子的重要组成部分，预计2024年全球平板电脑出货量约为1.38亿台，同比增长约4.1%。
  
  此外据天风证券，2024年第一季OLED平板面板出货量年增131%，达到172万片，刷新历史记录。DSCC预计第二季度将再次环比增长127%，同比增长333%，再创新高。同时预计二季度苹果、华为、微软和三星的平板计算机采购OLED面板数量均会较一季度进一步增长。乐观预估OLED平板在2028年全球平板计算机的渗透率有望达16%。
  
  公司方面，
  天禄科技：公司主营产品导光板为背光模组的关键组件之一，主要应用于平板电脑、笔记本电脑。
  
  富瀚微：公司主营业务为精密功能性器件、导、散热产品及智能自动化装备，产品广泛应用于智能手机、平板电脑。
  
  
  3、光伏出海再提速，行业龙头也有整合大动作
  
  中国能建8月13日晚公告，近日，公司所属中能建国际建设集团有限公司等组建的联营体作为总承包方，与沙特国际电力和水务公司、沙特公共投资基金、沙特阿美电力公司成立的项目公司布瑞克可再生能源公司，签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。合同金额约为9.72亿美元，折合人民币约69.79亿元。
  
  中国光伏产业近来在中东地区动作频频。2024年7月16日，中国光伏巨头晶科能源、TCL中环和阳光电源在沙特阿拉伯签署了一份高达38.6GW储能光伏项目的协议；协鑫集团与阿联酋在7月初合作建立了“FBR颗粒硅”基地；中国电力建设集团在7月25日宣布启动与阿布扎比的光伏项目。
  
  行业咨询机构InfoLink Consulting统计的数据显示，2023年，中东光伏需求约为20.5GW至23.6GW，需求增量主要来自于阿联酋、土耳其、沙特阿拉伯。预计中东光伏的需求量将在2027年达到29GW至35GW。
  
  据国盛证券测算，沙特目前光伏装机规模超2.7GW，目标为至2030年发电量超58GW。目前已公布的太阳能项目仅约13GW，考虑正在招标的5.5GW，沙特的光伏装机缺口超过18GW。
  
  此外，行业龙头通威股份拟向润阳股份增资并收购51%股权，交易总额不超过50亿，行业整合大幕开启。
  
  4、深蓝航天首飞任务将对火箭一级实施回收，重复使用运载火箭市场空间
  
  深蓝航天首飞任务将对火箭一级实施回收，重复使用运载火箭市场空间望加速打开
  
  据报道，8月13日，深蓝航天宣布成功完成B3轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。同时，深蓝航天还宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。本次试验是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。首飞任务中，深蓝航天将对火箭一级实施回收，运载火箭入轨首飞即尝试回收，这将是中国航天史上的首次。
  
  火箭的硬件设备在总成本中占有相当大的比例，在一次性使用的火箭中，发动机成本占比高达54.3%。火箭回收和重复使用可以显著提高硬件设备的使用效率，将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上，从而显著降低单次发射的成本。
  
  目前，各国加大了对垂直起降重复使用运载火箭技术的研制力度，美、欧新一代运载火箭均嵌入了可复用的元素，俄、日、印也在积极开展可重复使用技术的验证。随着研发的不断突破，重复使用运载火箭市场空间望加速打开。
  
  公司方面，
  斯瑞新材：公司制造的液体火箭发动机推力室内壁材料，助力朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收验证火箭试验任务取得了圆满成功。
  
  超捷股份：公司火箭箭体结构件可回收部件修复属于公司商业航天业务方向之一，公司箭体结构件制造相关技术可以应用于火箭可回收部件修复。
  
  5、SK海力士DDR5 DRAM芯片提价15%-20%或将进一步带动行业发展
  
  IT之家8月13日消息，SK海力士已将其DDR5 DRAM芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。
  
  今年6月就有消息称DDR5价格在今年有着10%-20%上涨空间：各大厂商已为2024年DDR5芯片分配产能，这表明价格已经不太可能下降；再加上下半年是传统旺季，预计价格会有所上涨。
  
  据IDC最新报告，数据中心对AI训练与推理的需求飙升，其中对HBM内存的需求提升尤为明显。HBM的晶圆消耗量大约是DDR5的三倍，HBM4会更高，将导致DRAM供应紧张。HBM自身的高价和对通用DRAM产能的压缩也推动DRAM平均价格上升。此外终端设备市场回稳，AIPC、智能手机逐步发售，同样提升了消费级产品对内存的需求，进一步带动了整体内存行业的发展。
  
  公司方面，
  德明利：公司建立了覆盖DDR3、DDR4及DDR5系列规格的内存条产品线体系，公司DDR5产品目前主要通过渠道销售，以OEM、ODM等方式向客户供应。
  
  大为股份：全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，目前覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级别产品，已有eMMC工业级产品线、DDR5产品线。
  
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