牛股栏基本面快报（2024-07-22 周一）

• 微软蓝屏 ”事件震撼全球， 有望推进信创产业国产化
• 国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运，实现光储充协同运行
• 微信刷掌支付亮相，应用生态圈愈发趋于完善
• 礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症，GLP-1产业链龙头公司迎来发
• 我国推动大规模设备更新，支持范围扩大到老旧电梯等领域
• 7月21日周日《新闻联播》要闻15条
• 证监会:加强上市公司全链条监管大力加强投资者保护
• 7月20日周六《新闻联播》要闻15条
  

1、微软蓝屏 ”事件震撼全球， 有望推进信创产业国产化

据报道，由于网络安全软件公司CrowdStrike的大规模技术故障，19日美国微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或“蓝屏”等问题，造成全球多国交通、医疗、金融、媒体等行业无法正常运转。

而我国国航、东航、南航等多家航空公司的航班未受到大范围系统技术故障影响，航班运行正常。

德邦证券认为我国影响范围相对较小，是国产操作系统发挥了一定作用。

民生证券也认为，由此次事件可见，操作系统是整个IT产业的“底座”，在整个IT产业链乃至整个日常生活中都扮演重要角色，实现操作系统领域的自主可控至关重要。今年5月，新一轮国测结果正式发布，与第一轮相比，主要表现为服务器操作系统产品递增，华为云、阿里云、腾讯云等互联网大厂以及麒麟信安、凝思等入局；桌面操作系统的内核版本均进行了升级，主要包括麒麟、统信和方德三种桌面操作系统。

除此之外，其分析称，华为作为国内市场的主力军，2023年华为在中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量的同比增速达11%；市场份额由2022年的7%提升至10%。可以看到，国内PC市场仍具有重要潜力，华为快速提升自身地位。同时，在国产化大趋势下，华为作为信创产业的主力有望受益于国产化大趋势的推进，鸿蒙与PC进行结合也有望打开发展的新空间。

公司方面，民生证券表示，
信创龙头包括：中国软件、中国长城等。

华为鸿蒙：智微智能、软通动力、润和软件、九联科技等。

2、国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运，实现光储充协同运行

据报道，国内首个全绿电供应虚拟电厂项目近日在浙江宁波东方电缆园区正式投入运行。该项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。
国联证券指出，虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电，也可作为“负电厂”消纳系统冗余电量。虚拟电厂建设成本相对较低，考虑推广费用、相关智能设备以及管理运维平台成本后，单位投资为200-400元/kW，需求响应为主的虚拟电厂项目提升系统灵活性的成本相较于其他资源更低，性价比更高。

乐观情境下2024/2025/2030年虚拟电厂建设市场空间分别为44/73/151亿元，同比分别+116.6%/68.6%/19.9%。该测算仅为满足需求响应能力所需虚拟电厂规模，当现货市场、辅助服务市场建设完全后，虚拟电厂盈利方式有望拓宽，经济效益有望提升，驱动虚拟电厂建设规模加速。

公司方面，据华西证券等表示，
朗新集团：公司打造了充电桩聚合平台、光伏云平台、停充一体化、售电等多种新的用户侧能源运营业态，是国内稀缺的同时联通B端、C端用户以及电网的运营公司。

东方电子：公司在国网平台新中标超18亿元，较去年同期显著提高。此前中标南网云边融合调度平台项目、签订云端系统平台及应用合同等。

3、微信刷掌支付亮相，应用生态圈愈发趋于完善

据报道，作为中国乃至亚洲最大的金融科技展会，2024中国国际金融展于近日开幕。今年的金融展以“数字金融引领未来，守正创新共筑金融新生态”为主题，聚焦前沿科技成果。作为微信支付的最新创新成果，微信刷掌支付及虹膜识别技术一同在本届金融展亮相。今年，微信刷掌以更为成熟的姿态，向外界展示了落地一年来包含了应用生态圈完善、产品功能拓展等多个方面的亮眼成绩。

今年3月，国务院办公厅印发了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。微信刷掌以无介质、非接触等优势实际以创新技术，提供了更加便利民生的支付服务。自去年5月以来，微信刷掌支付已覆盖办公、校园、健身、零售、餐饮、交通等六大生活领域。在合作形式上，更多品牌商及服务商主动接入，将微信刷掌融入到到自身链条的一环，让微信刷掌的应用生态圈愈发趋于完善。

公司方面，A股相关概念股主要有雄帝科技、远方信息等。

4、礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症，GLP-1产业链龙头公司迎来发

礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症，GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇

据报道，7月19日，礼来宣布，穆峰达（替尔泊肽注射液）长期体重管理适应症获得国家药品监督管理局批准。穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。今年6月，国家药品监督管理局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。叠加替尔泊肽注射液的体重管理适应症获批，意味着减重届的两大当红单品均已在国内获批。

穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。穆峰达可结合并激活GIP受体和GLP-1受体，通过调节食欲来减少食物摄入、降低体重和减少脂肪量。礼来中国总裁兼总经理德赫兰表示，穆峰达新适应症的获批标志着礼来中国迎来了首个长期体重管理创新药物。鉴于替尔泊肽优异的减重效果，以及我国不断攀升的肥胖率对GLP-1的市场需求，替尔泊肽有望快速在国内放量提升销售额。同时，替尔泊肽将带动双靶（GLP-1R/GIPR）时代到来，国内GLP-1产业链公司望迎来发展机遇。

公司方面，

诺泰生物：是国内多肽原料药领军企业，2023年公司与国内知名生物医药公司签署GLP-1原料药CDMO合作，并在欧洲及拉丁美洲区域分别签署司美格鲁肽注射剂及口服订单。在GLP-1大的产业趋势下，公司积极扩产，拥抱机遇，25年底预计实现数吨级别产能，有望承接GLP-1相关订单，成长性凸显。

圣诺生物：公司聚焦于多肽医药领域，为国内最具实力的多肽研发生产企业之一。为派格生物的I类控糖新药-长效GLP-1受体激动剂维派那肽注射液提供原料药工艺研究及临床研究产品定制等CDMO服务。

5、我国推动大规模设备更新，支持范围扩大到老旧电梯等领域

7月19日召开的国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以日换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以日换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。

广发证券表示，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段；外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。

公司方面，
汇川技术：是电梯控制器及相关配套部件龙头厂商。

广日股份：是国内电梯制造历史最悠久的企业之一，旗下拥有合资参股日立电梯、永大电梯国有控股广日电梯、怡达快速电梯四大核心品牌。

6、7月21日周日《新闻联播》要闻15条

今天《新闻联播》主要内容有：
1、习近平关于《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的说明；
2、《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》公布；
3、《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》单行本出版；
4、【学习贯彻党的二十届三中全会精神】在新征程上谱写改革开放新篇章；
5、党的二十届三中全会精神学习辅导材料出版；
6、紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革——论学习贯彻党的二十届三中全会精神；
7、央视快评：把进一步全面深化改革的战略部署转化为推进中国式现代化的强大力量；
8、陕西、四川等地组织力量全力抢险救援；
9、截至6月底全国累计发电装机容量同比增长14.1%；
10、深中通道车流量破200万车次；
11、川青铁路镇江关至黄胜关段进入联调联试阶段；
12、也门荷台达遭以军空袭 胡塞武装称展开报复；
13、俄称摧毁乌美制装备 乌称前线局势紧张；
14、微软公司称系统故障影响近850万台设备；
15、国际奥委会称巴黎奥运会已准备就绪。

7、证监会:加强上市公司全链条监管大力加强投资者保护

7月19日，中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施。

会议认为，党的二十届三中全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次十分重要的会议。习近平总书记的重要讲话举旗定向、总揽全局，具有很强的思想性、战略性、指导性。全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，深入分析了推进中国式现代化面临的新情况新问题，科学谋划了围绕中国式现代化进一步全面深化改革的总体部署，是指导新征程上进一步全面深化改革的纲领性文件。

会议指出，改革开放是决定当代中国命运的关键一招。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以伟大的历史主动、巨大的政治勇气、强烈的政治担当，将全面深化改革纳入“四个全面”战略布局，提出了一系列新思想、新观点、新论断，开启了全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代，推动许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构。这些历史性成就的取得，根本在于习近平总书记掌舵领航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。站在新的历史起点上，证监会系统要切实提高政治站位，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

会议强调，资本市场是改革的产物，也是在改革中不断发展壮大的。这次全会对全面深化资本市场改革作出明确部署。证监会系统要自觉坚持和维护党中央对资本市场工作的集中统一领导，紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，突出强本强基、严监严管，坚持以改革助稳定、促发展、优服务、强队伍，坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进。一是坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。二是进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚。三是完善强监管、严监管的制度机制，加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护，强化监管问责。四是统筹发展和安全，落实对风险早识别、早预警、早暴露、早处置要求，完善债券违约、私募、交易场所等重点领域风险防范化解机制，维护资本市场基础设施运行安全。五是刀刃向内、自我革命，扎实做好中央巡视整改，深化党纪学习教育，坚定不移正风肃纪反腐，打造监管铁军。

会议要求，学习好贯彻好二十届三中全会精神是证监会系统当前和今后一个时期的一项重大政治任务。要加强组织领导，采取多种形式深入开展学习宣传，分层分类做好全覆盖培训。要以钉钉子精神抓好改革落实，增强改革的系统性、整体性、协同性，坚决防止形式主义、官僚主义。要认真落实党中央关于经济工作的决策部署，扎实推动新“国九条”落实落地，强化多层次资本市场功能发挥，助力实现全年经济社会发展目标。

中国证监会党委班子成员，驻证监会纪检监察组负责同志，上海、深圳、北京证券交易所和会机关各司局主要负责同志参加会议。

8、7月20日周六《新闻联播》要闻15条

今天《新闻联播》主要内容有：
1、习近平对陕西商洛市柞水县境内一高速公路桥梁发生垮塌作出重要指示 要求全力抢险救援 强化巡查排险 切实保障人民群众生命财产安全 李强对陕西商洛市柞水县境内一高速公路桥梁发生垮塌作出批示；
2、习近平吊唁越共中央总书记阮富仲逝世；
3、中共中央就越共中央总书记阮富仲逝世向越共中央致唁电；
4、【学习贯彻党的二十届三中全会精神】以进一步全面深化改革开辟中国式现代化广阔前景；
5、坚持党的全面领导，确保改革始终沿着正确政治方向前进——论学习贯彻党的二十届三中全会精神；
6、为中国式现代化提供强大动力和制度保障；
7、上半年工业生产实现较快增长；
8、张国清赶赴陕西商洛市现场指导丹宁高速水阳段公路桥梁垮塌救援处置工作；
9、陕西四川等地强降雨持续 各地积极应对；
10、我国开展全民所有自然资源资产清查；
11、全国首台套超大型热等静压装备发布；
12、《巅峰食刻—中法厨王竞技》今晚开播；
13、国际人士表示 中国进一步全面深化改革为建设美好世界注入动力；
14、以军称打死哈马斯军事情报指挥官 巴武装称在加沙地带中部袭击以军目标；
15、微软系统故障致美大量航班取消或延误。