牛股栏基本面快报（2024-07-23 周二）

• 国家数据局强调数据要素改革主线投资者对数据要素的关注度或将提升
• 三星宣布供应高性能FCBGA基板，机构预计至27年全球封装基板市场空间将达到200亿美元
• 五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见，千亿节水市场空间逐步开启
• 全球首批构网储能电站并网测试成功将对行业产生深远影响
• 英伟达增资送货机器人公司，A股相关行业或将引关注
  

一、国家数据局强调数据要素改革主线投资者对数据要素的关注度或将提升

据报道，国家数据局局长刘烈宏表示，国家数据局自去年10月份挂牌成立以来，坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”，目前正在抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，目标就是建立健全数据基础制度体系，创造有利于数据“供得出、流得动、用得好、保安全”的制度体系。

此外，今年数博会定于8月28—30日在贵阳市举办。

在7月初的全球数字经济大会上，国家数据局局长刘烈宏提到，今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理，公共数据开发利用、企业数据开发利用等8项制度文件。东方证券表示，在产权、流通、收益分配等8项基础制度完善后，数据持有方、加工者、运营方将有据可依，数据要素的流转、开发与运营变现的模式将逐步跑通，投资者对数据要素的关注度也将逐步提升。

公司方面，据开源证券、招商证券表示，
1）数据产品/服务提供环节：上海钢联（大宗商品）、通行宝（交通）、久远银海（医保）、博思软件（医疗）、中科江南（医保），国新健康（医疗）、每日互动（公共安全、商业）、航天宏图（遥感）。

2）数据运营环节：深桑达、山大地纬、久远银海、太极股份、易华录、银之杰、国新健康、中科江南、德生科技等。

3）数据交易环节：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网等。

二、三星宣布供应高性能FCBGA基板，机构预计至27年全球封装基板市场空间将达到200亿美元

据报道，三星电机宣布向AMD供应面向超大规模数据中心领域的高性能FCBGA基板。

三星电机在新闻稿中宣称，其已向FCBGA基板领域投资了1.9万亿韩元。

FCBGA（Flip Chip Ball Grid Array）是一种高密度半导体封装技术，它结合了Flip Chip（倒装芯片）技术和BGA（球栅阵列）技术。这种封装技术的主要特点包括精细的线路、微小的孔、多层堆叠和大尺寸，使其能够实现更高的组件密度。具有优异的电性效能，可以减少组件互连间的损耗及电感，降低电磁干扰问题，并承受较高的频率。

据中金公司和国投证券，目前全球绝大部分AI芯片厂商均采用了台积电CoWoS先进封装。如英伟达的A100，其将1颗A100 GPU芯片和6颗HBM2集成在一个55mm*55mm的12层FCBGA载板上，而英伟达H100封装形式为1颗H100 GPU芯片和6颗HBM2E集成在一颗55mm*58mm的12层FCBGA载板上。

此外，国金证券分析称，封装基板是封装材料中重要的组成部分，占FCBGA 50%成本，预计未来封装基板仍然是PCB中增速最高的细分领域，至2027年全球封装基板市场空间将达到200亿美元。

公司方面，
兴森科技：公司的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。

深南电路：公司FC-BGA封装基板14层及以下产品公司现已具备批量生产能力。

三、五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见，千亿节水市场空间逐步开启

发改委等五部门近日发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展；推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。

国泰君安表示，2022年全国用水总量5998亿立方米，其中农业、工业、生活及人工生态环境补水占比分别为63%、16%、15%、5%。假设农业、工业、生活及人工生态环境补水均价分别为每立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用水量节省10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水市场空间。伴随全社会节约用水持续推进，千亿节水市场空间逐步开启。

公司方面，
力源科技：拥有高塔法凝结水精处理技术、除盐水处理系统的热膜耦合海水淡化技术和污水一体化处理等技术。

三川智慧：的500万台水表智能工厂项目正在进行新设备调试、信息化系统衔接供应链体系建设，预计今年年底前可实现批量投产。

四、全球首批构网储能电站并网测试成功将对行业产生深远影响

近日，新疆、青海、西藏等地多个构网型储能电站捷报频传，全球首批构网型储能电站并网测试圆满完成。作为支撑高比例新能源并网消纳的重要技术手段，上述构网型储能项目的并网测试成功标志着华为智能光风储发电机构网型储能已成功进入规模化应用阶段，将对行业产生深远影响，并成为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要里程碑。

在电力系统低碳化转型的过程中，高比例新能源和高比例电力电子设备的“双高”特性，将对各国电网稳定性造成巨大冲击。当前在多个国家和地区，能否提高光风储等电力电子电源的涉网性能、具备传统同步发电机的电网特性，已成为新能源能否持续发展的关键。

华为数字能源数字技术与电力电子技术相结合，并依托其在诸多根技术领域的多年积累，与全球发电企业、电网企业、电力用户伙伴合作，不断推动着并网友好性相关技术的发展。

公司方面，A股相关概念股主要有积成电子、伊戈尔等。

五、英伟达增资送货机器人公司，A股相关行业或将引关注

据报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。

根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。

马斯克表示，未来，地球上机器人的数量将超过人类，每个人都将拥有一个机器人。目前全球各大巨头公司争相布局机器人领域，机器人将成为工业主力数量有望超越人类，机器人市场前景巨大。

A股相关概念股主要有阿尔特、中电港等。