牛股栏基本面播报（2024-08-21 周三）

• 官媒再发交鼓励房地产“收储”，有望推动房地产市场信心修复并息快
• 第二批稀土开采指标下达，未来行业供过于求态势有望得到缓解
• 2024数博会召开在即，多家公司也启动数据资源入表
• 液态空气储能关键设备实现突破，机构预计市场规模将成倍增长
• 中国首个人形机器人多模态模型发布，有望催动行业加速发展
• 中国科学家团队首次实现纳秒超快闪存阵列集成验证，突破硅基闪存物
  

1、官媒再发交鼓励房地产“收储”，有望推动房地产市场信心修复并息快

官媒再发文鼓励房地产“收储”，有望推动房地产市场信心修复并尽快筑底

8月21日，经济日报发文称推进收购存量房用作保障性住房。

文章指出，收购已建成存量商品房，既可用于配租型保障性住房，也可用于配售型保障性住房。地方政府应准确摸清需求，细致摸排本地区保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况，合理确定可用作保障性住房的商品房房源。

长江证券认为房地产行业仍在寻找新均衡，今年前几月下行压力加大，政策天花板也相应打开；虽然趋势性反转还需时间，但行业量的急跌阶段正在过去，二季度开始跌幅逐步收敛，房价进一步下跌空间也相对收敛。

中期来看，在“稳地产”诉求下，517的降息与收储政策逐步在实操层面落地，有望推动房地产市场信心修复并尽快筑底，为板块提供估值修复空间。

公司方面，华泰证券认为A股优质房企开发包括：城投控股、城建发展、招商蛇口等。

2、第二批稀土开采指标下达，未来行业供过于求态势有望得到缓解

据工信部网站8月20日消息，工信部、自然资源部向中国稀土、北方稀土发布通知，2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。

国信证券指出，稀土原料来源主要包括中国、美国、缅甸、澳大利亚的稀土矿和废料回收。当前，我国是全球最重要的稀土供应国及增量来源，2023年产量占全球产量的68%，占全球增量的60%。我国稀土行业自2011年开始进行过三轮资源整合，分别形成了六大稀土集团、四大稀土集团，以及现如今的一南一北两大集团，行业由无序转为集团化管控，格局得到重塑。

海外资源方面，美国和澳大利亚的矿山短期均难见增量，部分项目进度不及预期，资本开支也更多在冶炼分离而非矿山探采上面，在价格低位运行且成本有上升趋势的情况下，全球来看矿端增量比较有限。

需求方面，其分析称，稀土永磁是稀土最大的消费领域，是节能降耗、绿色环保的核心功能材料，是自动化、智能化必不可少的要素，工业电机、变频空调、节能电梯等细分领域内稀土永磁电机渗透率的提升将带动稀土需求的大幅提升。预计24-26年全球氧化镨钕需求增速为10%/8%/7%，到2026年需求量将达到11.0万吨，其中工业电机和新能源汽车增速最快。据测算，预计自2025年开始氧化镨钕的供需出现缺口，且缺口将持续扩大。

东莞证券表示，展望全年，在“按需供给”的背景下，国家会根据下游需求情况合理对稀土集团分配开采冶炼指标，预计未来整体稀土分配指标难有较大提升，稀土行业供过于求的态势有望得到缓解。

公司方面，国金证券表示，
北方稀土：稀土龙头量价双升，高分红潜力。

中国稀土：中重稀土龙头，整合最大受益者。

金力永磁：稀土永磁龙头，布局人形机器人业务。


3、2024数博会召开在即，多家公司也启动数据资源入表

2024数博会定于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办，该届博览会主题为“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”。另外，2024数博会将在8月27日举办以“激活数据要素潜能，释放新质生产力”为主题的行业交流活动。

据统计，截至8月18日，有12家上市公司在2024年半年报中披露了数据资源。

德邦证券表示，这预示国内数据资产化进程的不断进步，数据要素有望逐步成为会计的标配科目，成为未来资产项目下新的创收来源，有望加速数据要素的市场化落地应用。

长江证券认为，数据是重要的生产要素，是数字经济升级、数字政府和数字社会建设的重要驱动力量，有望成为构建现代化经济体系的重要引擎。据国家工信安全发展研究中心相关数据显示，到2025年，其市场规模有望接近2000亿元。随着数据要素的市场化配置改革深入，数据产业有望迎来进一步发展。

资源公司方面，招商证券表示包括：

数据产品/服务提供环节：上海钢联（大宗商品）、通行宝（交通）、久远银海（医保）、博思软件（医疗）、中科江南（医保），国新健康（医疗）、每日互动（公共安全、商业）、航天宏图（遥感）。

4、液态空气储能关键设备实现突破，机构预计市场规模将成倍增长

据报道，近日，由沈鼓集团为青海格尔木60MW液态空气储能示范项目研发生产的关键设备--水平剖分式离心压缩机组一次性机械试车成功，且机械运转试验各项指标优于合同规定和国际标准要求，在用户见证下正式下线。

压缩空气储能具有规模大、寿命长、建设周期短、站址布局相对灵活等优点，有望成为抽水蓄能在大规模储能电站领域的重要补充。根据CESA，2023年全球压缩空气储能累计装机约为2527.3MW，其中国内已投运的压缩空气储能项目共7个，累计装机约182.5MW。截至2024年3月，国内压缩空气储能项目已签约或开工建设项目25个，累计储能装机规模达到8.8GW，其中大部分项目将于2027年前完成投运。研究机构预计，到2027年，我国投运的压缩空气储能累计装机容量将达到5.8GW。

公司方面，
陕鼓动力：是储能上游压缩机龙头，其透平设备可应用于压缩空气储能领域的压缩储能环节；

东方电气：自主研制了国内首台压缩空气储能国家示范项目透平机组，在江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目成功并网并稳定运行。

5、中国首个人形机器人多模态模型发布，有望催动行业加速发展

据报道，从成都人形机器人创新中心获悉，中国首个机器人多模态模型RRMM（Raydiculous Robot Multimodal Model）及双臂协作系统RTACS（Raydiculous Two-Arm Cooperation System）正式发布，上述成果推动了我国人形机器人核心技术的突破。该多模态模型能使机器人理解推理抽象的语义指令，并调度双臂协作系统执行任务，让人形机器人从“预设摆拍”、“遥控操作”进化到拥有更强的“大脑”和自主执行能力。

多模态应用于人形机器人领域，使人形机器人能融合图像、语义、力感知、环境感知等多种因素，综合判断、生成任务并执行任务，也是人形机器人具有自主思考能力的关键核心技术。

公司方面，A股相关概念股主要有天奇股份、力星股份等。

6、中国科学家团队首次实现纳秒超快闪存阵列集成验证，突破硅基闪存物

中国科学家团队首次实现纳秒超快闪存阵列集成验证，突破硅基闪存物理尺寸极限

据报道，从复旦大学获悉，该校周鹏-刘春森团队从界面工程出发，在国际上首次实现了最大规模1Kb纳秒超快闪存阵列集成验证，并证明了其超快特性可延伸至亚10纳米。同时，研究团队研发了不依赖先进光刻设备的自对准工艺，结合原始创新的超快存储叠层电场设计理论，成功实现了沟道长度为8纳米的超快闪存器件。该器件是目前国际最短沟道闪存器件，突破了硅基闪存物理尺寸极限，约15纳米。在原子级薄层沟道支持下，这一超小尺寸器件具备20纳秒超快编程、10年非易失、10万次循环寿命和多态存储性能。

作为一种革命性的存储技术，非易失存储技术（NVM）通过融合内存和存储的优势，正在改变现代计算架构和应用程序的开发方式。NVM不仅在断电后能够保留数据，还提供了高速读写和高存储密度的显著优势。在数据中心、企业级存储、嵌入式系统、物联网和高性能计算等领域，NVM展现出广阔的应用前景。人工智能的飞速发展迫切需要高速非易失存储技术。当前主流非易失闪存的编程速度普遍在百微秒级，无法支撑应用需求。上述研究将推动超快闪存技术的产业化应用。

公司方面，A股相关概念股主要有澜起科技、德明利等。

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