牛股栏基本面播报（2024-08-28 周三）

• 数据行业重磅文件有望年内出台，未来数据基础设施投资有望破万亿
• 五部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》，机构预计未来国内市
• 空天信息生态大会即将举办，或将推动行业加速发展
• 两大光伏龙头上调硅片价格，装机旺季有望改善需求和议价空间
• 无线充电新规即将实施，充电等待时间进一步降低
  

1、数据行业重磅文件有望年内出台，未来数据基础设施投资有望破万亿

8月27日，央视新闻从国家数据局了解到，有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中。国家数据局相关负责人介绍，我国数据产业发展初见成效，未来几年有望保持20%以上年均增长速度。

此外，市场调研机构Omdia报告显示，预计到2028年，数据中心（DC）存储收入将攀升至1030亿美元。

点评：长江证券认为，数据是重要的生产要素，是数字经济升级、数字政府和数字社会建设的重要驱动力量，有望成为构建现代化经济体系的重要引擎。据国家工信安全发展研究中心相关数据显示，到2025年，其市场规模有望接近2000亿元。随着数据要素的市场化配置改革深入，数据产业有望迎来进一步发展。

其指出，数据基础设施是数据基础制度落地和数据高效开发利用的基础承载，数据要素价值需要通过数据基础设施赋能千行百业。随着数据的进一步开发，数据基础设施需求也将同步放大。此前国家数据局刘烈宏表示，数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，带动未来5年投资规模约2万亿元

公司方面，据开源证券、招商证券表示，
1）数据产品/服务提供环节：上海钢联（大宗商品）、通行宝（交通）、久远银海（医保）、博思软件（医疗）、中科江南（医保），国新健康（医疗）、每日互动（公共安全、商业）、航天宏图（遥感）。

2）数据运营环节：深桑达、山大地纬、久远银海、太极股份、易华录、银之杰、国新健康、中科江南、德生科技等。

3）数据交易环节：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网等。

2、五部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》，机构预计未来国内市

五部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》，机构预计未来国内市场或达480亿元

近日，财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。

根据《通知》，现有北京、上海、青岛、大连、厦门、三亚等6家市内免税店，自《通知》施行之日起适用《办法》；现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。

同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。

华西证券指出，目前我国市内免税店购物条件较为苛刻，购物人群为180天内有入境记录的国人以及外籍游客。我国入境游尚处于早期阶段，而入境市内免税店购物场景已处在出境游活动的结尾，因此我国市内免税店发展此前受到较大限制，市场规模较小。2020年以来中央多次发文提到完善市内免税政策。

根据其测算，市内免税店由于租金成本率较低从而具有更高的利润率（20%左右）。其认为低租金一方面为价格促销留出空间，另一方面也有望激励免税商积极对现有免税店进行扩容。仅考虑国人出境的购物需求，预计未来国内市内店市场（不含离岛）或达480亿元。同时，入境游快速崛起，未来入境游客免税购物需求的增量潜力也值得期待。

公司方面，
广百股份：公司目前有八家门店可办理离境退税业务。

武商集团：武汉本地零售公司。

3、空天信息生态大会即将举办，或将推动行业加速发展

据报道，2024空天信息产业国际生态大会定于9月2日至4日在重庆市举办。空天信息产业国际生态大会（2024）新闻发布会27日举行。会上介绍，2024空天信息产业国际生态大会将发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案，围绕治理体系和治理能力现代化提升和现代化产业能级跃升等，在低空经济、数字经济、先进制造业等方面，谋划形成一批典型应用场景。

北斗系统的应用升级正在激活数字经济和实体经济。市场数据显示，北斗导航与位置服务产业的产值持续增长，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。此外，由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元，在总体产值中占比达到69.96%。这些数据表明，北斗导航系统不仅自身发展迅速，而且带动了相关产业的快速增长。

公司方面，A股相关概念股主要有星网宇达、测绘股份等。

4、两大光伏龙头上调硅片价格，装机旺季有望改善需求和议价空间

根据华夏能源网，自8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。8月27日，TCL中环对外调涨硅片价格，调整后，G10N 1.15元/片，G12RN 1.3元/片，G12N 1.5元/片。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。此外，根据Infolink，头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。

海通证券预测，随着8-9月排产下降，9月初硅片库存有望得到改善。

分析认为，此次涨价有利于改善产业链不断降价的预期，缓解“非理性”亏损。硅料环节连续小幅上涨后趋于平缓，当前仍处于底部。电池片上周小幅下降至0.285元/W，硅片涨价后有助于硅料、电池片价格企稳回升。随着终端装机步入旺季，有望改善需求和议价空间。根据能源局和海关总署，7月国内和出口需求环比下降接近10%，预计国内集中式项目将继续改善，分布式项目有望在市场交易落地后加速，9月欧洲市场回暖将拉动海外需求。

公司方面，
隆基绿能：公司是全球最大的单晶硅生产制造商，产业覆盖隆基单晶硅、隆基乐叶光伏、隆基新能源、隆基清洁能源光伏全产业链。

TCL中环：上半年公司硅片出货62GW，同比+18.3%，硅片综合市占率23.5%，居行业第一。

5、无线充电新规即将实施，充电等待时间进一步降低

据报道，今年9月1日起，工业和信息化部关于无线充电的新规《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》即将实施。按照规定，包括手机、笔记本电脑，可穿戴设备在内的移动通信终端，其无线充电设备的工作频率须在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz三种频段范围内，额定传输功率不超过80W。

作为对比，目前国产高端旗舰机型普遍支持50W无线充电，充电效率远远比不上动辄百瓦的有线快充。业内人士认为，新规实施后，无线充电技术将在框架下更安全地发展，功率限值的提升使充电等待时间进一步降低，大功率收发线圈、充电SoC芯片等元器件将会迎来一波需求高峰。手机厂商、上下游产业链、消费者、其它无线电行业将共同受惠。

公司方面，
信维通信：业务涵盖天线及其模组、无线充电及其模组、高精密连接器等。

南芯科技：已量产无线充电发射端、接收端及收发一体芯片产品。

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