牛股栏基本面播报（2024-09-10 周二）

• 上海推动跨集团、跨层级战略性重组国企改革再遇催化
• 宁德时代连续大手笔布局光伏产业，行业落后产能持续出清
• 特斯拉拟扩大电动卡车生产，最大续航达上千公里
• 供应里紧缺叠加养殖端补栏需求，白羽鸡苗价格快速拉涨
  

1、上海推动跨集团、跨层级战略性重组国企改革再遇催化

上海市国资委党委书记、主任贺青在解放日报9月10日发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》。

其中提到，强化“三项举措”，即战略性重组、专业化整合、协同化发展。更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组，对部分企业实施“瘦身健体”，打造一批龙头企业、链主企业，提升竞争优势。加快企业内外部同类业务专业化整合，优化重点领域生产性服务业资源配置，充分发挥平台公司市值管理、存量运营功能，推动存量股权、资产盘活和低效无效资产处置，持续压缩企业层级，提高资源使用效率。推动文体旅展等重点领域协同发展，释放新动能新优势。

国泰君安此前表示，国内多细分板块国资企业在资源倾斜和规模优势下已经占据领先地位。而上海国企龙头有望率先受到催化，通过资源整合及效率提升带动盈利能力提升。

未来资源配置落地路径有二：一是资产整合，大股东资产注入及并购成为股价跃迁式增长的重要驱动；二是激励机制的空间改善，前期受运营效率困扰的国企弹性更大、更受益。

公司方面，据国泰君安、国盛证券表示，
上海建科：上海国资建工检测龙头，有望受益上海城中村改造进程提速。

锦江酒店、百联股份为景气赛道及低估值标的。

2、宁德时代连续大手笔布局光伏产业，行业落后产能持续出清

据报道，宁德时代正寻求收购光伏组件及光伏电池片公司，目前正与光伏组件制造商一道新能源洽谈收购。一道新能源成立于2018年，今年上半年排名全球光伏组件出货量第8。

多位知情人士称，接洽一道前，宁德时代还曾试图以40亿元人民币收购另一家光伏组件制造商润阳股份51%的股份。润阳是全球第五大光伏电池片制造商。最终，光伏业龙头通威股份出价50亿元抢先一步收购了润阳51%的股份，创造了中国光伏史上的并购金额纪录。通威在8月中旬公告了这一交易。

今年以来，宁德时代已连续布局光伏产业。2月1日，宁德时代1.1GW第三批国家大型光伏基地项目暨时代绿能兖州一期250MW光伏发电项目举行并网仪式；6月，溧阳乐叶光伏能源有限公司发生股东变动，由宁德时代子公司时代绿色能源有限公司替代原股东；同为6月，光伏设备企业亳州西甲新能源有限公司发生工商变更，原全资股东黄广田退出，新增宁德时代子公司时代绿色能源有限公司为股东并全资持股，同时公司多位主要人员均发生变更。

行业方面，光伏产业近期也频吹暖风。中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”，呼吁上游光伏制造企业杜绝恶性竞争；8月27日，隆基绿能、TCL中环双双宣布光伏硅片涨价；据第一财经9月4日消息，包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。

招商证券表示，尽管目前主产业各个环节盈利能力承压，但是目前各环节或已处于价格的底部区间。随着终端需求持续释放，库存水平不断下降，光伏基本面有望逐步企稳；并随着落后产能出清，行业供需有望得到持续改善，基本面拐点有望在供需新平衡后加速到来。

公司方面，行业龙头包括阳光电源、晶科能源、德业股份、隆基绿能、天合光能、特变电工、晶澳科技等。

3、特斯拉拟扩大电动卡车生产，最大续航达上千公里

据报道，特斯拉可能在提高Semi产量。报道表示从特斯拉内华达州超级工厂上空拍摄的无人机视频显示，特斯拉内华达州超级工厂外至少有50辆特斯拉Semi，其中大约一半是全新生产的。去年，特斯拉宣布将在内华达州的超级工厂附近建立一个专门生产Semi的工厂，目前建设已经开始。

据此前披露的数据，特斯拉电动半挂式卡车Semi最大续航里程超过1000公里，其超级充电器具备1MW+的直流快充能力，能在30分钟内补充最高约560公里续航能量，充满总容量的70%。满载37吨货物时，百公里加速时间是20秒，在坡度5%的上坡路段，Semi能够以65英里/小时的速度持续行驶。

华创证券早些时候分析称，相对于传统柴油卡车，电动卡车Semi每行驶一公里，道路能耗低于0.78kWh/公里。电费相比使用柴油便宜约2.5倍，三年内可省下高达142万元人民币的燃油费用。搭载远程诊断、OTA空中软件等技术，维护成本低。一辆重型卡车的排放量相当于至少30辆小轿车的排放。把柴油卡车车队，换成零排放电动卡车阵营，是大公司展示“绿色资质”的高度可见环节。

产业链方面，其表示卡车加速电动化，动力电池占纯电动汽车成本的40-60%。

公司方面，
万通智控：公司海外的部分车队客户已在其部分特斯拉电动卡车上加装了公司车联网产品。

北特科技：公司为汽车零部件制造企业，特斯拉为公司底盘零部件业务产品的终端客户。

4、供应里紧缺叠加养殖端补栏需求，白羽鸡苗价格快速拉涨

据Mysteel农产品数据统计，自9月1日至9月7日，白羽鸡苗市场均价从3.14元/羽上涨至3.54元/羽，仅仅一周时间，涨幅12.74%。具体原因包括：鸡苗供应量紧缺，养殖端存在补栏需求，龙头种禽企业拉涨，毛鸡价格明稳暗加等。

华创证券认为，当前父母代鸡苗报价持续高位，凸显出上游环节的供需矛盾，换羽延淘等短期调节行为已较难补足进口品种引种缺口。从长周期视角看，白鸡行业长期成长性已经凸显。另一方面，龙头养殖企业规模相比上轮周期明显扩张，本轮周期的利润兑现能力有望较上轮实现大幅增长。

公司方面，
益生股份：公司是国内白鸡行业龙头企业，以高代次畜禽种源供应为核心竞争力。

禾丰股份：公司控参股企业今年上半年合计屠宰白羽肉鸡4.2亿羽，同比增长14%。

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